On this page:

Le rapport de demandes de retrait dresse une liste de vos demandes de retrait au cours d’une période de votre choix, qui peut remonter jusqu’à l’année précédente. Le rapport de retrait comprend l’état de la demande, les renseignements financiers de la demande et la date à laquelle la demande doit être traitée. Vous pouvez utiliser ce rapport pour gérer les demandes ou accéder aux détails de chaque demande afin de gérer les commandes individuelles.

Colonnes de la grille

Le menu Grid Columns affiche l’ensemble des paramètres que vous pouvez inclure dans le rapport de demandes de retrait. Les paramètres qui sont cochés et grisés sont toujours inclus. Les paramètres qui sont cochés et en surbrillance sont inclus par défaut. Les options sélectionnées dans le menu Grid Columns déterminent les renseignements inclus dans le rapport. Les paramètres sont décrits ci-dessous à la section Paramètres du rapport.

Génération d’un rapport de demandes de retrait

À partir de la page de recherche de demandes de retrait, vous pouvez filtrer les demandes de retrait selon la devise, le mode de paiement, l’identifiant utilisateur, etc. Lorsque vous entrez une valeur dans l’un des champs, seules les transactions correspondantes s’affichent.

Lorsque vous générez un rapport de retraits, définissez les détails à inclure dans le rapport à partir du menu Grid Columns ainsi que les transactions à afficher en fonction des filtres sélectionnés à la page Request Search.

Si vous souhaitez faire une recherche pour une période de plus de 31 jours, vous devez sélectionner au moins un des filtres suivants: User ID, Request ID ou User Token ID.

Voici comment générer un rapport de demandes de retrait:

Dans la barre de menus principale, sélectionnez Operations > Withdrawals > Request.
Sélectionnez Grid Columns pour définir les paramètres à inclure dans le rapport.
Sélectionnez les filtres que vous souhaitez utiliser pour affiner les paramètres de recherche pour votre rapport.
Cliquez sur Run Report. Le rapport s’affiche en fonction des paramètres et des filtres sélectionnés.

Rapport de demandes de retrait

Les résultats sont triés par date en ordre descendant. Pour obtenir plus d’information sur une icône affichée dans le rapport, survolez l’icône avec le pointeur, et une infobulle s’affichera.

Les filtres appliqués à la recherche sont indiqués au-dessus de la section des résultats, et vous pouvez les utiliser pour préciser davantage votre recherche.

Vous pouvez exporter le rapport au format Excel, CSV ou PDF ainsi que créer, planifier et gérer les requêtes. Pour obtenir des renseignements généraux concernant les recherches dans le Control Panel, veuillez consulter la page Rapports.

Après avoir généré un rapport de demandes de retrait, vous pouvez gérer vos demandes en attente ou consulter les demandes précédentes que vous avez déjà traitées. Consultez la section Gestion des demandes de retrait ci-dessous pour en savoir plus.

De plus, vous pouvez consulter la page des détails des transactions et vérifier si des actions sont disponibles pour la requête en cliquant sur l’icône à côté de la transaction concernée.

Paramètres du rapport

Les tableaux dans cette section décrivent les divers paramètres qui peuvent être inclus dans le rapport.

Renseignements sur les demandes

Paramètre	Description	Remarques
Date	Détermine les retraits à inclure dans le rapport en fonction d’une période donnée.
Request ID	Affiche l’identifiant de la demande de retrait de Nuvei.	Utilisez ce champ pour entrer l’identifiant de la demande de retrait lorsque vous recherchez un retrait particulier.
Site	Affiche le site à partir duquel la transaction a été générée.
Status	Affiche l’état actuel de la demande.
Amount	Affiche le montant du retrait demandé.
Currency	Affiche la devise dans laquelle la transaction a été traitée.
Country	Affiche le pays d’où provient la transaction.	Utilisez les cases à cocher dans le menu déroulant sur la page Requests Search pour sélectionner plusieurs pays.
Last Modified	Affiche la date de la demande.
Request Related Orders	Affiche le montant des commandes associées à la demande de retrait.
Approved Amount	Affiche le montant approuvé pour le retrait.	Si le retrait n’est pas encore approuvé, le montant affiché est de 0,00 $.
Fee Amount	Affiche les frais associés à la transaction.
Merchant Unique ID	Affiche l’identifiant unique du marchand
Operator Name	Affiche le nom de l’exploitant associé au retrait demandé.

Renseignements sur le paiement

Paramètre	Description
PM Name	Affiche le mode de paiement, qui est défini au moyen des cases à cocher dans le menu déroulant de la page Requests Search.
Account Identifier	Affiche l’identifiant du compte du client.

Information de facturation du client

Paramètre	Description	Remarques
User ID	Affiche l’identifiant du consommateur.
First Name	Affiche le prénom du consommateur.
Last Name	Affiche le nom de famille du consommateur.
Email	Affiche l’adresse courriel du consommateur.
User Token ID	Identifie de façon unique l’utilisateur dans le système du marchand.	Le marchand transmet ce paramètre à Nuvei.

Gestion des demandes de retrait

Après avoir généré un rapport de demandes de retrait, vous pouvez gérer vos demandes en attente ou consulter les demandes précédentes que vous avez déjà traitées. Vous trouverez quatre boutons au-dessus de la liste des demandes de retrait: Settle, Decline, Approve et Seal, qui représentent les quatre actions que vous pouvez faire. Ces boutons s’affichent également lorsque vous ouvrez une demande de retrait à partir d’un rapport de retrait, comme décrit ci-dessus.

Les tableaux ci-dessous décrivent les actions que vous pouvez faire pour les demandes en attente:

Champ	Description	Remarques
Settle	Lorsque vous réglez une demande, les fonds du client sont transférés vers le compte associé à son mode de paiement.
Decline	Lorsque vous annulez une demande, les fonds du client ne sont pas transférés vers le compte associé à son mode de paiement, et la demande est annulée.
Approve	Lorsque vous traitez une demande manuellement, vous pouvez traiter la demande de retrait de deux façons : en mode Single Message ou Double Message.	En mode Single Message, votre administrateur règle la transaction, puis les fonds sont transférés au compte du client. En mode Double Message, les utilisateurs de votre Control Panel approuvent la demande de retrait à l’aide du bouton Approve, puis les fonds sont seulement transférés au moment où votre administrateur règle la demande. Selon les paramètres de configuration du retrait, cette fonction pourrait ne pas être disponible. Si votre configuration permet le mode Double Message, les utilisateurs de votre Control Panel peuvent approuver une demande de retrait. Le fait d’approuver une demande ne règle pas les fonds, mais indique que l’utilisateur a passé en revue la demande et a approuvé son règlement ultérieur par un administrateur.
Seal	Lorsque le montant d’une demande de retrait qui doit être remboursé au client est inférieur au dépôt original, vous pouvez utiliser cette méthode pour fermer le dépôt.	Fermer un dépôt signifie que sur la page Cashier Withdrawal, l’état du dépôt passe de « In process » à « Partial ».

Ajout de dépôts à une demande

Lorsque vous traitez des commandes à partir d’une demande, vous pouvez renvoyer la liste des dépôts approuvés d’un client qui n’ont pas été remboursés ou qui ont été remboursés partiellement pour une période allant jusqu’à six mois, au moyen de l’identifiant utilisateur du client. Après avoir affiché la liste des dépôts disponibles qui peuvent être remboursés, vous pouvez ajouter ces dépôts à la demande en tant que commandes, puis traiter la demande.

Voici comment récupérer une liste de commandes dans une demande:

Dans la colonne Action de la demande, cliquez sur l’icône . L’écran Withdrawal Request s’affiche.
Dans l’écran Withdrawal Request, cliquez sur Candidates. Le tableau Candidates s’affiche et présente une liste de commandes en attente qui peuvent être ajoutées à la demande.
Sélectionnez les commandes à ajouter à la demande. Après avoir sélectionné les commandes appropriées, cliquez sur le bouton Process pour ajuster les montants à traiter.
Après avoir défini le montant à traiter, cliquez sur Process partially.
Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez ajouter les commandes sélectionnées.

Ajout de commandes à une demande

Les demandes peuvent contenir des ensembles de commandes que vous pouvez traiter individuellement ou comme une demande entière. À partir du Control Panel, vous pouvez ajouter les commandes en attente aux demandes en attente, puis traiter ces commandes avec les demandes.

Lorsque vous ajoutez une commande, vous définissez le mode de paiement et le montant de cette commande. Nuvei génère un nouvel identifiant de commande, puis affiche la commande dans le tableau Candidates. Vous pouvez ensuite traiter la commande séparément ou dans le cadre de la demande.

Voici comment ajouter des commandes à une demande:

Dans la colonne Action de la demande, cliquez sur l’icône . L’écran Withdrawal Request s’affiche.
Dans l’écran Withdrawal Request, cliquez sur Orders. Une nouvelle ligne s’affiche, dans laquelle vous pouvez sélectionner le mode de paiement pour la commande à ajouter, puis entrer le montant.
Cliquez sur Process pour ajouter la commande à la demande. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez ajouter la commande.

Règlement d’une demande

En mode Single Message, toutes les demandes sont approuvées dès qu’un administrateur les règle. En mode Double Message, après qu’un utilisateur ou un administrateur approuve la demande, l’administrateur doit régler la demande. Une fois que la demande est réglée, les fonds sont transférés vers le compte associé au mode de paiement du client.

Voici comment régler une demande:

À partir de la page Withdrawal Requests Search, filtrez les demandes que vous souhaitez régler.
Cliquez sur Run Report pour traiter et afficher le rapport.
Dans la colonne # du rapport, sélectionnez toutes les demandes à régler.
Au-dessus du rapport, cliquez sur Settle. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Cliquez sur Yes, go ahead pour confirmer que toutes les commandes de la demande doivent être réglées.
Autre option:
Dans la colonne Action de la demande, cliquez sur l’icône . L’écran Withdrawal Request s’affiche.
Cliquez sur Settle, au-dessus du tableau, pour approuver les demandes. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez approuver la commande.

Refus d’une demande

Vos utilisateurs et vos administrateurs peuvent refuser des demandes. Lorsqu’une demande est refusée, l’état de la demande à la page Withdrawal passe à « Declined », et les fonds ne sont pas transférés.

Si votre client souhaite transférer des fonds vers son compte, alors il doit soumettre une nouvelle demande de retrait.

Voici comment refuser une demande:

À partir de la page Withdrawal Requests Search, filtrez les demandes que vous souhaitez refuser.
Cliquez sur Run Report pour traiter et afficher le rapport.
Dans la colonne # du rapport, sélectionnez toutes les demandes à refuser.
Au-dessus du rapport, cliquez sur Decline. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Cliquez sur Yes, go ahead pour confirmer que toutes les commandes de la demande doivent être refusées.
Autre option:
Dans la colonne Action de la demande, cliquez sur l’icône . L’écran Withdrawal Request s’affiche.
Cliquez sur Decline, au-dessus du tableau, pour refuser les demandes. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez approuver la commande.

Approbation d’une demande

Si votre configuration permet le mode Double Message, les utilisateurs de votre Control Panel peuvent approuver une demande de retrait. Approuver une demande n’a pas pour effet de régler cette demande. Lorsque vos utilisateurs approuvent une demande, la demande demeure approuvée jusqu’à ce qu’un administrateur règle la demande, après quoi les fonds sont transférés au client.

Si votre configuration est en mode Single Message, la demande ne peut pas être approuvée, et le bouton Approve est désactivé. En mode Single Message, l’administrateur est responsable d’approuver toutes les demandes et de les régler.

Voici comment approuver une demande:

À partir de la page de recherche de commandes de retrait, filtrez les demandes que vous souhaitez approuver.
Cliquez sur Run Report pour traiter et afficher le rapport.
Dans la colonne #, sélectionnez les demandes que vous souhaitez approuver, puis cliquez sur Approve, au-dessus du tableau, pour approuver les demandes. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Cliquez sur Yes, go ahead pour confirmer que vous souhaitez approuver la demande.
Autre option:
Dans la colonne Action de la demande, cliquez sur l’icône . L’écran Withdrawal Request s’affiche.
Cliquez sur Approve, au-dessus du tableau, pour approuver les demandes. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez approuver la commande.

Fermeture d’une demande

Lorsque le montant d’une demande de retrait qui doit être remboursé au client est inférieur au dépôt original, vous pouvez fermer le dépôt. Fermer un dépôt signifie que sur la page Cashier Withdrawal, l’état du dépôt passe de « In process » à « Partial », et que le client ne peut plus faire de demandes de retrait à partir de ce dépôt.

Voici comment fermer une demande:

À partir de la page Withdrawal Requests Search, filtrez les demandes que vous souhaitez fermer.
Cliquez sur Run Report pour traiter et afficher le rapport.
Dans la colonne #, sélectionnez les demandes que vous souhaitez fermer, puis cliquez sur Seal, au-dessus du tableau, pour fermer les demandes. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Cliquez sur Yes, go ahead pour confirmer que vous souhaitez fermer la demande.
Autre option:
Dans la colonne Action de la demande, cliquez sur l’icône . L’écran Withdrawal Request s’affiche.
Cliquez sur Seal, au-dessus du tableau, pour fermer les demandes. Une fenêtre de confirmation s’affiche.
Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez fermer la demande.